ТШО размещает десятилетние евробонды на $1 млрд с купоном 4%

Казахстанская нефтяная компания "Тенгизшевройл" размещает десятилетние евробонды на 1 миллиард долларов с купоном 4%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 300 базисных пунктов к UST, но в ходе сбора заявок был снижен до финального уровня 250-262,5 базисных пунктов к UST. Спрос на бумаги превысил 4,2 миллиарда долларов.

Совместными глобальными координаторами сделки выступают Citi, HSBC и JP Morgan. Эмитентом бумаг является дочерняя компания "Тенгизшевройл" — Tengizchevroil Finance International. Условия выпуска предусматривают погашение двумя равными частями в феврале и августе 2026 года.

СП "Тенгизшевройл" было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской компанией Chevron для разработки Тенгизского месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% компании, "Казмунайгазу" — 20%, ExxonMobil — 25% и LukArco (структуре ЛУКОЙЛа) — 5%.